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强势板块:医疗保健板块延续强势 网游概念表现活跃
2020-06-12

  6月12日,两市股指盘中弱势震荡,午后拉升走强。截至收盘,沪指跌0.04%报2919.74点,深成指涨0.07%报11251.71点,创业板指涨0.51%报2206.76点。盘面上看,医疗保健、网游概念走势活跃,零售、海南自贸等均走强,具体来看:

  1、医疗保健

  医疗保健板块今日盘中再度走强,截至收盘,宝莱特万泰生物新产业英科医疗尚荣医疗正川股份等涨停,蓝帆医疗涨逾9%。

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  国家卫健委网站11日发布《关于发挥医疗机构哨点作用做好常态化疫情防控工作的通知》,涉及发热门诊、基层医疗机构、急救中心等类型的“哨点”。要求对于所有到发热门诊就诊的患者,必须扫“健康码”,并进行核酸检测。各区县每天应对乡镇卫生院留观发热患者进行核酸检测,发热患者要提供核酸检测报告。

  有分析指出,随着复工复产推进,检测范围进一步扩大,应检尽检人群需求旺盛。出口业务方面,根据最新政策,国内还未获批但获得海外认证的产品也可以出口,相关企业订单需求将持续,有望给二季度甚至全年带来业绩弹性。

  渤海证券表示,一方面,由于新冠疫情所彰显的医疗体系弊端,未来国家将加大对公共卫生体系、疾控体系、基层医疗的建设,各级医疗机构扩容和能力提升的需求长期释放,国内市场对国产高端医疗设备自主发展的重视也将加速进口替代, 海外市场在全球经济下滑风险下对性价比需求愈加强烈,有利于在产品质量、 渠道销售方面具备出口优势的企业进一步拓展海外市场业务;另一方面,耗材集采已是大势所趋,首先纳入集采范围的品种具备需求大、技术成熟、国产化率高、单价值高等要素,例如心血管支架类、创伤骨科、人工晶体等,但目前集采价格大都尚未穿透公司出厂价格,总体来看集采将促使行业向具备规模优势、技术先进、创新迭代的头部企业集中,龙头优势将更加明显,综上推荐迈瑞医疗迈克生物开立医疗安图生物凯利泰

  2、网游概念

  网游概念今日盘中再度拉升,截至收盘,祥源文化顺网科技奥飞娱乐凯撒文化华闻集团星辉娱乐中文在线等涨停,富春股份盛天网络涨幅超8%。

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  对于该板块,财信证券指出,5月份整体手游买量市场的数量和广告投放总金额均有所下滑,各大公司相继发力暑期热档。完美世界《梦幻新诛仙》、吉比特《魔渊之刃》等10款游戏、游族网络《荒野乱斗》、世纪华通《龙之谷2》等有望带动游戏板块后续的业绩表现。

  同时,字节跳动发力重度游戏。2018年以来,字节系已通过自有渠道和独家代理休闲类小游戏等建立用户基本认知、 完成用户画像积累,后续将有望通过代理或自研中重度游戏完成用户流量收割。在字节系概念带动下,姚记科技凯撒文化富春股份等迎来较好表现,此外,长期与字节跳动有买量合作的还有三七互娱世纪华通掌趣科技等优质大厂。该机构建议关注头条与腾讯竞争带来的行业机会,看好游戏板块全年的业绩增长空间。

  3、零售板块

  零售板块今日盘中震荡走高,截至收盘,合肥百货王府井首商股份供销大集等涨停,上海九百华联股份涨幅超6%。

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  值得注意的是,本周王府井已连续四日涨停,4月底以来,该股累计涨幅已接近200%。昨日晚间,公司发布风险提示报告称,公司股票价格近期涨幅较大,目前市盈率较高,特别提醒投资者,注意二级市场交易风险。

  公告称,目前公司仅取得免税品经营资质,相关业务处于起步阶段,尚未实质开展免税业务,也未与任何客户和合作方进行商业洽谈,未签署任何协议。目前公司主营业务仍为有税商品零售业务,免税业务短期内对于公司经营业绩不会产生影响。

  王府井日前公告,公司于2020年6月9日收到控股股东北京首都旅游集团有限责任公司转发的《财政部关于王府井集团股份有限公司免税品经营资质问题的通知》,授予公司免税品经营资质,允许公司经营免税品零售业务。

  中信建投指出,本次王府井获批免税牌照,体现了国家政策层面对于免税行业发展的鼓励与引导,同时在新冠疫情背景下,也具有促进消费的意图。王府井长期深耕百货行业,供应链方面积累丰富经验,此次获批免税牌照后,有望结合其供应链资源、门店网络优势发挥巨大的协同效应。预计公司有望首先在北京地区开展市内免税业务,后续有望持续向口岸免税等途径拓展。

  当前我国市内免税主要面向外国居民,在引导我国居民境外消费回流的大背景下,未来市内免税有望逐步向本国离境居民放开,且结合我国每年出境旅游、消费人群的不断扩大,未来我国免税行业发展空间巨大。免税店本质上是国家将税收让利于消费者,目的是以此拉动消费,因此享有政策优势的企业将获得巨大的客流量支持。该机构认为,如果后续此类免税牌照进一步放宽,将优先选择各地国企百货。

  4、海南自贸

  海南板块今日午后再度发力拉升,截至收盘,中国国旅华闻集团涨停,海德股份涨近7%,海汽集团海航基础欣龙控股涨幅超5%。值得注意的是,中国国旅尾盘快速拉升封板,股价再度创出历史新高。

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  消息面上,近日,中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。包括:1)对岛内居民消费的进境商品,实行正面清单管理,允许岛内免税购买。放宽离岛免税购物额度至每年每人10万元,扩大免税商品种类;2)对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业,减按15%征收企业所得税。过去9年,海南离岛政策经历9次放宽,覆盖额度、实施对象、商品种类等多方面。

  安信证券指出,海南省商务厅于2020年3月25日明确已经离岛的顾客在180天内可将尚未使用完的离岛免税额度在补购线上平台继续选购,以邮寄方式提货,有助于进一步提升线上渗透率和客单价,对冲线下客流下降;未来还将增设三亚市内及机场两家离岛免税店,先发卡位优势进一步增强。中国国旅具备先发及规模优势,供应链积累深厚,有望继续分享免税增量红利,长期看好消费回流免税巨大潜力,国人市内免税店打开新成长空间,继续重点推荐。

  该机构表示,海南免税政策放宽,所得税率下调,有望直接利好中国国旅。此外,众信旅游此前已同中免签订战略合作,凯撒旅业则已联手中出服布局免税业务,或同样有望受益。

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